Según Cinco Días, Merlin Properties, la principal inmobiliaria del Ibex 35, ha anunciado un préstamo sindicado de 3.750 millones de euros en un documento remitido a la CNMV. Santander, BBVA y CaixaBank participan en la operación, según fuentes del mercado inmobiliario.
Junto a los tres bancos españoles, forman el grupo de cabeza BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis y Mediabanca. Esas siete entidades aportaron entre 250 y 300 millones cada una, mientras una amplia lista de bancos cubre el resto de la financiación.
Santander, presidido por Ana Botín, es además el principal accionista de Merlin, con un 22,3% del capital. La entidad respaldó recientemente la estrategia de crecimiento de la socimi al comprar acciones en una ampliación de capital centrada en centros de datos.
El crédito se divide en dos tramos, ambos con vencimiento en abril de 2032. Un desembolso de 725 millones, previsto para el 3 de noviembre de 2026, repagará anticipadamente el préstamo con vencimiento en 2028, mientras otros 1.525 millones cubrirán el bono de 500 millones y la inversión en centros de datos.
Merlin también amplió el tramo revolving hasta 1.500 millones y amortizó un bono de 800 millones con fondos de tesorería. La compañía afirma que elimina vencimientos de tres años y mantiene un apalancamiento del 25%, medido en LTV.