Según elEconomista.es, BBVA ha colocado una emisión de bonos contingentes convertibles, conocidos como CoCos, por 1.000 millones de euros, con la que avanza parte de su financiación futura. La operación recibió una fuerte demanda de inversores que llegó a alcanzar los 8.250 millones de euros.
La entidad explicó que la emisión adelanta parte de su plan de financiación para 2027 y busca reforzar el colchón de pasivos AT1. El bono es perpetuo, con una ventana de amortización en octubre de 2034, y su tipo de interés quedó fijado en el 6,5%, frente al precio de salida del 7,125%.
Si el bono no se amortiza en esa fecha, su remuneración pasaría a ser variable, referenciada al 'mid swap' a cinco años más un diferencial que aún no está fijado. Los bancos colocadores fueron Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank y Natixis.
Esta es la undécima emisión de deuda del grupo en el ejercicio, que ha incluido senior no preferente, verde y cédulas hipotecarias, en euros, dólares y francos suizos. Otras cotizadas como Mapfre y CaixaBank también han salido recientemente al mercado, esta última con su primer bono verde del año.
Las cotizadas españolas están aprovechando en las últimas semanas el apetito de los inversores por la deuda para emitir bonos. Esa ventana favorable ha permitido a BBVA adelantar la operación en pleno movimiento de emisiones de las cotizadas españolas, que buscan financiación en el mercado.