Según Cinco Días, Cellnex ha colocado bonos por valor de 750 millones de euros que vencen el 20 de enero de 2034 y pagan un cupón anual del 4,375%. La filial Cellnex Finance Company realiza la operación, reservada a inversores cualificados, con garantía de la matriz.
El precio de emisión queda en el 98,485% del nominal, de modo que cada 1.000 euros nominales se pagan 984,85 euros. El desembolso llegará el 20 de noviembre, una vez cumplidos los trámites habituales. Los bonos se emitirán al amparo del programa EMTN de la compañía.
Cellnex espera que los bonos cotizen en el mercado regulado de Euronext Dublín. Con este horizonte, la compañía capta financiación a más de siete años y medio. El BEI formalizó el 3 de noviembre un préstamo de 375 millones para redes 5G en España, Francia, Italia y Portugal.
En enero, la filial Cellnex Finance Company emitió dos series por 1.500 millones en conjunto. Una de 750 millones vence en enero de 2031 con cupón del 3%, y la otra, también de 750 millones, en enero de 2036 con cupón del 3,875%.
Con los resultados de septiembre publicados el 5 de noviembre, la deuda financiera neta alcanzaba 21.044 millones, frente a 20.818 millones a cierre de 2025. El apalancamiento bajó a 6,13 veces el Ebitda ajustado y la compañía busca situarlo entre cinco y seis veces en 2027.